Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед. Их цель — добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают опытного диверсанта Журавлёва, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно этот японский офицер десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно узнав о подземном хранилище, которое враг может взорвать.
