Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С каждым днём реальность вокруг неё становится всё более размытой — то ли это шумные улицы индийского городка, то ли сцена её театра в Петербурге. Маски, кукольные представления, песни — где заканчивается вымысел и начинается правда?
Она не может понять, путешествует ли по настоящей Индии или блуждает среди декораций. То, что казалось экзотикой, вдруг напоминает знакомые театральные подмостки. Грань между реальностью и спектаклем исчезает, оставляя её в странном, почти сюрреалистичном мире.
